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95zz88com九五至尊,A股大涨机构先慌了 创投基金竟现违规减持

发布时间:2019-12-23 16:43:03 来源:网络

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95zz88com九五至尊,3月1日,中科金源通过集中竞价方式在二级市场上违规减持神力股份10万股。值得注意的是,在中科金源减持的两个交易日内,神力股份在二级市场上却是放量上涨,引来外界质疑:这是否存在主力掩护出货之嫌?

每经记者 任飞    每经编辑 肖芮冬    

今日,此前因未按规定披露减持计划的神力股份(603819,SH)股东宜兴中科金源创业投资企业(有限合伙)(以下简称中科金源)对外公布承诺及处理措施,拟将此前违规减持的近174万元收益归还上市公司,并在未来12个月内不减持公司股份。

《每日经济新闻》记者注意到,该例已是近一周内第二起创投机构违规减持的。值得关注的是,在中科金源减持的两个交易日内,神力股份股价放量大涨,成交额突破8500万。外界质疑其中有掩护出货之嫌,但神力股份在回应记者时表示,公司对股东权利一视同仁,不会将核心信息提前披露给任何人,杜绝此类事情发生股东本身就要自律,上市公司难以保证不再发生类似情况。

有业内人士指出,行情的上攻给PE退出创造了条件,但投资不等于投机,创投机构违规减持不利于私募股权投资的健康发展,未来无论是一级市场还是二级市场,关于投资这件事,应该以理性的价值眼光看待一切。

减持“先斩后奏”搞黄了

“我们也不能保证他们还敢不敢!”神力股份证券事务代表对《每日经济新闻》记者坦言,无论机构还是个人,权利都一视同仁,“不过他们现在还有200多万股在手,对这类PE股东而言,减持意愿强烈,不好说。”

事情的起因出自中科金源的违规减持。3月1日,中科金源(同中科江南、中科盐发等中科招商资管方共计持有神力股份1350万股、占比11.175%,系一致行动人)在未提前十五个交易日预披露减持计划的情况下,通过集中竞价方式在二级市场上减持公司股份,相同的操作持续了两个交易日,共计减持神力股份10万股,占公司总股本的0.083%,成交均价17.41元,成交金额173.98万元。

值得注意的是,在中科金源减持的两个交易日内,神力股份在二级市场上却是放量上涨,3月1日成交额为3705万、3月4日成交额达到5107万,换手率均在5%左右,股价推高至17.42元/股,较3月1日前一交易日收盘价17.13元/股上涨1.69%,重新突破5日均线。外界质疑,中科金源选在这一时间减持,是否有主力掩护出货之嫌。

神力股份日线图(关注3月1日、3月4日)

对此,神力股份证券事务代表向记者答复称“不可能”,并表示如果公司有利好消息是不会提前向任何人透露的,都会按规定适时披露。“而且目前也没有看到我们公司有任何消息发出,公司股价在那两天上涨主要还是整个市场的带动,上证指数在那几天还有近3个点的涨幅。”

不过记者也发现,中科金源作为PE股东,在过去一年已进行过两次减持,合计减持23.1万股且均有提前披露减持计划,而此次违规减持的数量为10万股——为什么会出现大规模减持披露、小规模减持却不做声响的操作呢?

对此,神力股份责成上海市锦天城律师事务所对事件进行专项核查。目前核查的结果是中科金源工作人员由于误认为第一次减持计划的内容审核流程已完结,同时对减持规定的理解不到位才导致于此。

今日,神力股份发布《宜兴中科金源创业投资企业(有限合伙)关于违规减持常州神力电机股份有限公司股份的承诺处理措施》,称中科金源将主动上缴本次违规减持股票的全部收益。扣除成本后,大约有104.87万元收益将归神力股份所有,并承诺自公告披露之日起十二个月内不减持首发上市之前所持公司股票。

近一年来中科金源持股变动情况

事实上,中科金源早在神力股份上市之前就已经通过增资和股份转让的方式形成持股规模。2011年11月28日,中科金源实际出资1343万入股神力股份,随后受让了陈忠渭(公司控股股东及实际控制人)原先出资15.8万元的股份,转让金额为357万;其共计持有246.69万股,占公司总股本2.042%,该持股比例一直延续至2017年底。

根据上述信息以及其本次套现的10万股价值174万元、成本接近70万元,记者测算发现,中科金源入股神力股份的成本价大约在每股7元左右,截至今日收盘,神力股份报收于18.03元/股。

行情引爆创投减持风潮

中科金源此番操作断送了百万收益,实在令人唏嘘,不过从其减持的频率和动作来看,进入2019年之后,伴随A股行情的上攻,似乎也吹响了沉默机构的撤离号角。《每日经济新闻》记者发现,3月以来,正在实施减持动作的投资机构数量已超过今年前两个月。

Wind统计显示,今年以来,截至3月20日,A股上市公司股东增减持信息披露中,已有236家投资机构(包括投资公司、财富公司及私募股权投资有限合伙企业)正在减持已投上市公司的股份。其中,1月份有73家、2月份37家,而3月以来已有126家机构公告减持计划,数量已超过前两个月的总和。

事实上,不单是创投机构减持活跃,进入3月以来,上市公司重要股东的减持意愿也表现强烈。据《证券时报》统计,3月不到半个月,两市重要股东净减持金额已超过120亿元,而2月仅为79.35亿元。

当下股东的撤出与境外资金合力进场A股分羹的局面,形成鲜明反差。有业内人士分析认为,部分个股涨幅过大,部分股东为了周转流动性投资未来,就会选择高位套现。不过也有分析表示,当前A股行情可谓“久旱逢甘雨”,特别是以PE为代表的投资机构,正所谓“牛市”阶段正是他们止盈的窗口期。

深圳某公募基金研究人士在同记者交流时就表示,“这波行情有望加速出清一批PE股东,特别是一些绩优次新股。公募迟迟不进,不是考虑质地欠佳,而是不想给这些PE抬高估值。当筹码松动且创投机构大部分撤走后,公募应该会扑上去。”

可见,行情是PE进退的催化剂,正如新五丰(600975,SH)在3月11日晚间发布的公告称,公司二股东湖南高新创投财富管理有限公司拟减持全部所持公司股份,占总股本的15.96%。而就在当日,新五丰股价刚刚以涨停收盘,此前该公司的股价已经上涨近200%。

但也有分析指出,当前正值上市公司年报披露的关键时期,业绩证实证伪的压力将带给股价正反两方面推动效能,一些高位套现的做法,明显是对后市信心不足的表现。这也使得一些创投机构的违规减持意图不那么纯粹,宁波聚贝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称宁波聚贝)在3月18日就被湖南证监局出具警示函,其在持股飞鹿股份(300665.SZ)比例下降到5%时,未按照规定及时向深交所提交书面报告并披露权益变动报告书,也未在履行报告和披露义务前停止卖出股份,决定对宁波聚贝采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。而飞鹿股份此前发布2018年业绩快报时称,公司净利润为2644万元左右,较2017年同期下降了13.75%。

香颂资本执行董事沈萌对记者表示,“有些减持只不过是利益驱使下,鼓噪市场接盘的把戏,害怕行情退潮之后下家难寻。”他指出,投机取巧的事经常出现,都是怀着侥幸心理,加上违规成本太低,反而成了刺激违规的动力。

对于创投退出这件事,市场内外是理解的,只不过在公司基本面未能支撑估值的虚高态势下,一些投机行为反而不利于私募股权投资的持续发展。沈萌表示,创投退出无论国内外都是只有IPO、被收购或股权转让三种方式,之所以在国内感觉不顺畅是因为估值层层加码,越来越没有人相信合理,才不好退出。“所以无论是一级市场还是二级市场,回归价值才是所有投资行为的基础,否则就会积攒隐患。”


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